Swisscom va lancer une OPA de 6 milliards sur l'Italien Fastweb

BERNE - Swisscom va lancer sur la société italienne Fastweb une offre publique d'achat (OPA) la valorisant à 6 milliards de francs. Le conseil d'administration du deuxième opérateur de téléphonie fixe d'Italie a donné son aval au projet."L'Italie constitue l'un des marchés les plus attrayants d'Europe dans la technologie du haut débit", a dit Carsten Schloter. Selon le patron de Swisscom, le groupe fera rapidement croître d'un cinquième son chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation (EBITDA) avec cette transaction.Swisscom entend régler l'acquisition en espèces et propose 47 euros par action, soit une prime de 19%, ce qui représente un montant de 3,7 milliards d'euros au maximum pour 100% du capital. Il prévoit un financement en deux parties: en s'endettant à hauteur de 4 millions de francs et en vendant, selon le taux de succès de l'OPA, un maximum de 4,9 millions de ses propres actions.Si le géant bleu met la main sur Fastweb, il s'agira de sa première percée majeure hors des frontières helvétiques depuis la mise au point imposée par le Conseil fédéral fin 2005. La Confédération, son actionnaire principal, avait alors empêché le rachat de l'Irlandais Eircom.Pour éviter toute mésaventure financière, le gouvernement a fixé un plafond à l'endettement de Swisscom (une fois et demi le résultat d'exploitation EBITDA, soit environ 6 milliards de francs sur la base de 2006). Les achats doivent concerner des opérateurs sans mandat de service universel. Lundi, le Conseil fédéral a confirmé que la décision sur Fastweb respectait les objectifs stratégiques.Leader dans les services de téléphonie par Internet (IP) intégrant voix, données et vidéo, Fastweb compte plus d'un million de clients. Elle restera indépendante et ses effectifs de quelque 3200 employés ne devraient subir aucun impact, selon M. Schloter. Elle a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 1,26 milliard d'euros. /ATS
Partager
Link
Météo
Restez informé

Pour tout savoir sur l'actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque soir dès 16h30 toutes les news de la journée.