Le groupe français Essilor, numéro un mondial des verres ophtalmiques, a annoncé lundi avoir signé un accord d'acquisition lui permettant de détenir en totalité l'américain Transitions Optical et 100% du capital du fabricant de verres solaires Intercast.
Essilor vise à acquérir les 51% du capital qu'il ne détient encore pas dans Transitions Optical, meneur mondial de la fourniture de verres photochromiques pour les producteurs de l'industrie optique auprès de PPG, précise le groupe français dans un communiqué.
Le montant des deux transactions s'élève à 1,73 milliard de dollars (1,6 milliard de francs) payable à la finalisation de l'opération, auxquels s'ajouteront 125 millions de dollars de paiement différé sur cinq ans, indique Essilor.
Ces acquisitions, soumises à diverses autorisations réglementaires, devraient être finalisées au premier semestre 2014.
"La combinaison de Transitions Optical et d'Intercast avec notre portefeuille d'activités engendrera une amélioration significative de la rentabilité du groupe, et sera créatrice de valeur pour nos actionnaires et pour les consommateurs", a affirmé Hubert Sagnières, PDG d'Essilor.
Ratio inférieur à 40%
A l'issue de cette opération, qui sera intégralement financée par les liquidités du groupe et des financements à moyen terme, le ratio d'endettement sur fonds propres d'Essilor sera inférieur à 40%, souligne le communiqué.
Fondée aux Etats-Unis il y a 23 ans et basée à Pinellas Park en Floride, Transitions Optical est l'inventeur du verre organique à teinte variable. Son développement a été assuré conjointement par les équipes d'Essilor et de PPG.
Transitions Optical a réalisé un chiffre d'affaires de 814 millions de dollars en 2012. Basé à Parme en Italie, Intercast a réalisé près de 34 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2012.
PPG restera un partenaire de Transitions Optical, avec la fourniture de pigments et de prestations en matière de recherche et développement à long terme.
